Các AI Agent đang nhanh chóng trở thành một thế lực mới trong tiền điện tử

AI Agent (tác nhân trí tuệ nhân tạo)* đang nhanh chóng trở thành một thế lực mới trong không gian tiền điện tử, biến đổi cách các trader, cộng đồng và dự án tương tác với thị trường. Theo một báo cáo gần đây từ Binance, các AI Agent đang vượt qua tự động hóa đơn giản để tạo ra một mô hình mới về các thực thể tự chủ, ra quyết định trong thế giới tài sản kỹ thuật số.

Sự thay đổi này, vượt ra ngoài các bot giao dịch truyền thống, được nhấn mạnh bởi những câu chuyện thành công của các AI Agent như Terminal of Truths và sự phát triển bùng nổ của memecoin GOAT và Centience (CENTS), và hiện tại là một quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) được AI hỗ trợ – ai16z.

Một loại quyền tự chủ mới on-chain

Về bản chất, các AI Agent không đơn thuần là những bot với mã nguồn phức tạp hơn. Trong khi các bot truyền thống chỉ tuân theo một bộ quy tắc cố định với khả năng thích ứng hạn chế, các AI Agent hoạt động với mức độ tự chủ cao, hướng đến mục tiêu và có khả năng đưa ra các quyết định đa bước. Điều này cho phép chúng linh hoạt đánh giá và phản ứng với các điều kiện thay đổi, đưa ra những lựa chọn tinh vi và tham gia vào các tương tác kinh tế và xã hội, cả onchain lẫn offchain. Tính linh hoạt này giúp các AI Agent trở thành công cụ lý tưởng trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi yêu cầu sự nhanh nhạy và khả năng ra quyết định kịp thời trước sự biến động và tính phi tập trung vốn có.

Lấy Terminal of Truths (ToT) làm ví dụ – một AI Agent nổi bật đã tạo dựng được cộng đồng trực tuyến riêng và phát hành memecoin GOAT. Ban đầu, đây chỉ là một thử nghiệm do AI dẫn dắt, nhưng nó đã nhanh chóng phát triển thành một nền kinh tế kỹ thuật số có tính chất gần giống một “giáo phái”, nơi có sự trung thành mạnh mẽ và hoạt động mạnh mẽ của cộng đồng, giúp ToT đạt được thành công tài chính vượt trội, trở thành “triệu phú đầu tiên” trong lĩnh vực này. Sự trỗi dậy của ToT không chỉ khẳng định khả năng của các AI Agent trong việc thực hiện giao dịch mà còn cho thấy khả năng của chúng trong việc tác động đến tâm lý cộng đồng và thúc đẩy các phong trào, qua đó mở rộng ranh giới trong cách mà cộng đồng tương tác với tài sản kỹ thuật số.

Một trong những thử nghiệm đột phá trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm hiện nay là quỹ đầu tư mạo hiểm do AI quản lý mới ra mắt, ai16z, được định hình như phiên bản AI của Andreessen Horowitz. Được giới thiệu trên nền tảng Daos.fun, vốn ban đầu được thiết kế cho các quỹ đầu cơ do con người lãnh đạo, ai16z đang tái định nghĩa ngành đầu tư mạo hiểm bằng cách sử dụng “Marc AIndreesen” (AI Marc), một AI Agent được huấn luyện dựa trên các bài viết của những nhà lãnh đạo công nghệ nổi tiếng như Marc Andreessen và các nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử như DegenSpartan. Với kho tàng tri thức rộng lớn này, AI Marc tổng hợp và áp dụng các chiến lược, đồng thời đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và sắc bén. Thêm vào đó, AI Marc còn tương tác trực tiếp với những người nắm giữ token trên Discord, nơi cộng đồng có thể đóng góp ý tưởng và tích lũy điểm tin cậy dựa trên mức độ thành công của các khuyến nghị của họ.

Với mục tiêu không chỉ sao chép mà còn vượt qua thành công của công ty đầu tư mạo hiểm huyền thoại Andreessen Horowitz (a16z), ai16z kết hợp giữa AI tiên tiến, văn hóa memecoin và mô hình quản trị DAO để tạo ra một thử nghiệm tài chính mang tính cách mạng. Trong vòng ba tuần kể từ khi ra mắt, quỹ đã đạt được mức vốn hóa thị trường vượt mốc 400 triệu đô la, chứng minh sức mạnh và tiềm năng của mô hình đầu tư mới này.

DAO đầu tư mạo hiểm do AI quản lý

Về bản chất, dự án này nhằm mục tiêu dân chủ hóa lĩnh vực đầu tư mạo hiểm bằng cách kết hợp khả năng xử lý dữ liệu lớn của trí tuệ nhân tạo với các khuôn khổ ra quyết định được cộng đồng đóng góp.

Cấu trúc của ai16z vừa sáng tạo vừa đơn giản. Dự án bắt đầu với một giai đoạn gây quỹ kéo dài một tuần, trong đó người tham gia đóng góp token SOL vào một quỹ chung để nhận về token DAO. Quy trình gây quỹ công bằng này đảm bảo rằng mọi người đều mua token với giá trị ngang nhau. Nếu chiến dịch gây quỹ thành công, các quỹ sẽ được đầu tư vào các giao thức dựa trên Solana, trong khi token DAO sẽ được đưa vào hoạt động thông qua một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM).

Điểm nổi bật của ai16z là mô hình định giá AMM, với khả năng gia tăng giá trị token một cách không giới hạn, đồng thời bảo vệ nhà đầu tư khỏi rủi ro giảm giá. Người sở hữu token có thể bán lại token của mình với giá trị không thấp hơn mức vốn hóa thị trường ban đầu trong suốt quá trình gây quỹ, ngay cả trong những giai đoạn suy thoái. Khi quỹ kết thúc, lợi nhuận sẽ được phân phối lại cho những người sở hữu token, những người có thể đốt token để nhận tài sản từ quỹ hoặc giao dịch token trên AMM nếu điều kiện vốn hóa thị trường thuận lợi.

Khác với các bot tĩnh, AI Marc sử dụng các cuộc trò chuyện có liên kết với danh tiếng để đánh giá thông tin đầu vào từ các thành viên DAO. Những người đóng góp với các khuyến nghị chính xác và thành công sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đối với quyết định của bot, trong khi những đề xuất kém chính xác hơn sẽ bị giảm trọng số. Phương pháp tiếp cận này kết hợp sức mạnh của việc ra quyết định thuật toán với “trí tuệ của đám đông”, tạo ra một hệ thống tôn vinh và trọng dụng tài năng phi tập trung.

Các quyết định của bot được minh bạch và thúc đẩy bởi cộng đồng, tận dụng cơ chế tin cậy tương tự như mô hình danh tiếng của Numerai. Theo thời gian, khi bot tích lũy tài sản quản lý (AUM) và thực hiện các giao dịch có lợi nhuận, nó sẽ vận hành giống như một người quản lý quỹ – nhưng với tốc độ nhanh hơn, khả năng mở rộng vượt trội và không bị ảnh hưởng bởi các thành kiến cảm xúc.

Thách thức và triển vọng

Với trọng tâm là memecoin và sự phát triển nhanh chóng, ai16z minh họa cho tiềm năng của các quỹ do AI quản lý để huy động vốn với tốc độ chưa từng có. Sự thành công của quỹ này không chỉ báo hiệu nhu cầu của thị trường đối với các dự án do AI thúc đẩy mà còn gợi ý về một tương lai mà các Agent tự chủ có thể là người ra quyết định chính trong việc phân bổ vốn.

Thông qua các nền tảng như Virtuals Protocol, nơi lưu trữ “bệ phóng AI Agent”, các AI Agent hiện nay có thể được triển khai để quản lý tài sản, phát triển cộng đồng, và thậm chí thúc đẩy sự tham gia thông qua các cơ chế như mua lại và đốt token.

Mặc dù mô hình quản lý do AI điều hành của ai16z là một sự đổi mới, nhưng nó không thiếu rủi ro. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và tính chất đầu cơ của các memecoin gây ra những lo ngại về tính biến động, đặc biệt trong một thị trường nơi giá trị có thể dao động mạnh mẽ dựa trên cảm xúc và tâm lý cộng đồng. Hơn nữa, sự kiện AI Marc bị đình chỉ trên Twitter gần đây đã làm nổi bật những thách thức về mặt quy định, đặc biệt là trong việc quản lý một AI Agent tự chủ trong môi trường bị kiểm soát chặt chẽ của các nền tảng tập trung. Những câu hỏi xoay quanh trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và sự tin tưởng đang ngày càng trở nên quan trọng khi dự án mở rộng quy mô.

Dù đối mặt với những khó khăn, mô hình của ai16z báo hiệu một hướng đi mới cho ngành đầu tư mạo hiểm – một hướng đi kết hợp hiệu quả giữa sức mạnh của AI và tính phi tập trung của blockchain, tái định hình cách thức quản lý đầu tư trong kỷ nguyên tự động hóa. Các hoạt động tự động onchain của AI Marc mở ra viễn cảnh về một tương lai tiềm năng, nơi các AI Agent không chỉ hỗ trợ giao dịch mà còn có thể tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái tài chính, vận hành theo thời gian thực mà không cần sự can thiệp của con người.

Khi các AI Agent tiếp tục thu hút sự chú ý, tiềm năng của chúng trong việc định nghĩa lại thị trường tiền điện tử, sự tham gia của cộng đồng và các quỹ đầu tư mạo hiểm ngày càng trở nên rõ ràng. Mặc dù các AI Agent như Terminal of Truths và AI Marc vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, nhưng động lực phát triển của chúng hiện tại đang vô cùng mạnh mẽ và đầy hứa hẹn.

*AI agent (tác nhân trí tuệ nhân tạo) là một hệ thống hoặc chương trình sử dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện các nhiệm vụ tự động hoặc đưa ra quyết định trong một môi trường nhất định. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Amazon đẩy mạnh phát triển chip AI nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia
• FSB kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn đối với các lỗ hổng AI

Ông Giáo

Theo Blockhead