Fidelity

Fidelity Investments, thường được biết đến với tên gọi Fidelity, là một trong những công ty quản lý tài sản hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1946 bởi Edward C. Johnson II, Fidelity đã phát triển từ một công ty quản lý quỹ tương hỗ nhỏ thành một tập đoàn tài chính toàn cầu, cung cấp đa dạng các dịch vụ từ quản lý tài sản, tư vấn đầu tư, dịch vụ môi giới, đến các sản phẩm bảo hiểm và quản lý tài sản kỹ thuật số. Với bề dày lịch sử gần 80 năm, Fidelity không chỉ khẳng định vị thế của mình tại Mỹ mà còn mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu, với các văn phòng tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á và Úc.

Quy Mô Tài Sản Khổng Lồ

Tính đến tháng 12 năm 2024, Fidelity Investments quản lý một khối lượng tài sản khổng lồ, với 5.9 nghìn tỷ USD tài sản dưới sự quản lý trực tiếp (discretionary assets under management – AUM) và 15.1 nghìn tỷ USD tài sản dưới sự quản trị (assets under administration – AUA). Con số này đưa Fidelity trở thành một trong ba công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau BlackRock và Vanguard. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động của công ty mà còn thể hiện sự tin tưởng của hơn 50 triệu khách hàng cá nhân và tổ chức trên toàn cầu dành cho Fidelity.

Trong số các quỹ đầu tư của Fidelity, Fidelity 500 Index Fund là quỹ lớn nhất với giá trị tài sản ròng khoảng 515 tỷ USD tính đến tháng 6 năm 2024, tiếp theo là Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund với khoảng 93.2 tỷ USD. Ngoài ra, quỹ Fidelity Contrafund, một trong những quỹ cổ phiếu lớn nhất không phải quỹ chỉ số tại Mỹ, đang quản lý khoảng 145 tỷ USD tài sản, là minh chứng cho khả năng quản lý quỹ chủ động xuất sắc của Fidelity.

Sức Mạnh Từ Đổi Mới và Đa Dạng Hóa

Fidelity không ngừng đổi mới để duy trì vị thế dẫn đầu trong ngành tài chính. Dưới sự lãnh đạo của Abigail P. Johnson, cháu gái của nhà sáng lập và là CEO từ năm 2014, công ty đã giảm sự phụ thuộc vào các quỹ tương hỗ truyền thống, tập trung vào các dịch vụ tư vấn tài chính, môi giới, và đầu tư mạo hiểm. Một trong những bước tiến đáng chú ý là việc ra mắt Fidelity Digital Assets vào năm 2018, cung cấp dịch vụ lưu ký và giao dịch tiền điện tử cho các nhà đầu tư tổ chức, đánh dấu bước đi tiên phong của Fidelity trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Ngoài ra, Fidelity cũng nổi bật với các sản phẩm sáng tạo như quỹ Fidelity ZERO Funds, quỹ tương hỗ đầu tiên trong ngành không tính phí quản lý, giúp nhà đầu tư cá nhân tiếp cận các cơ hội đầu tư với chi phí thấp. Công ty cũng đẩy mạnh phát triển các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), với danh mục hiện bao gồm 64 quỹ ETF trị giá hơn 51.7 tỷ USD.

Văn Hóa Doanh Nghiệp và Tầm Nhìn Dài Hạn

Fidelity là một công ty tư nhân, với 51% cổ phần thuộc sở hữu của nhân viên và 49% thuộc về gia đình Johnson, tạo nên một văn hóa doanh nghiệp độc đáo, nơi sự ổn định và cam kết lâu dài được đặt lên hàng đầu. Với hơn 77.000 nhân viên trên toàn cầu, Fidelity không chỉ chú trọng vào hiệu suất tài chính mà còn đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình phát triển nhân tài và trách nhiệm xã hội, như Fidelity Charitable, quỹ từ thiện do Fidelity quản lý, cho phép khách hàng quyên góp chứng khoán một cách hiệu quả về thuế.

Thách Thức và Cơ Hội

Dù đạt được nhiều thành tựu, Fidelity cũng đối mặt với những thách thức trong bối cảnh ngành quản lý tài sản đang thay đổi nhanh chóng. Sự cạnh tranh từ các công ty như BlackRock và Vanguard, cùng với xu hướng chuyển dịch sang các quỹ chỉ số và ETF chi phí thấp, buộc Fidelity phải liên tục đổi mới. Tuy nhiên, với chiến lược đa dạng hóa, tập trung vào công nghệ và tài sản kỹ thuật số, Fidelity đang ở vị thế tốt để tận dụng các cơ hội trong tương lai.

Kết Luận

Fidelity Investments không chỉ là một công ty quản lý tài sản, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới và đáng tin cậy trong ngành tài chính. Với khối tài sản khổng lồ lên tới 5.9 nghìn tỷ USD dưới sự quản lý trực tiếp và 15.1 nghìn tỷ USD dưới sự quản trị, Fidelity tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những gã khổng lồ toàn cầu. Bằng cách kết hợp truyền thống lâu đời với tầm nhìn hiện đại, Fidelity không chỉ giúp hàng triệu nhà đầu tư đạt được mục tiêu tài chính mà còn định hình tương lai của ngành quản lý tài sản.